Луис и его сын устремляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Их путь лежит через раскалённые пески, где каждая новая зацепка ведёт их всё дальше на юг. Слухи о таинственном рейве у мавританской границы становятся последней надеждой в этом отчаянном поиске.
Бескрайние дюны и выжженные солнцем плато становятся зеркалом их внутреннего состояния — страха и отчаянной веры. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где каждый шаг может стать переходом из рая в ад.