Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за досадной ошибки его карьера резко меняется — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься: туда ли он направил свою жизнь, и не ошибся ли в выборе пути.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высших должностных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за любимой, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
