1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит войска. Он делит свою многочисленную армию, чтобы разными маршрутами достичь степных рубежей и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Жители Козельска готовятся к долгой и тяжёлой обороне, понимая, какая судьба ждёт их в случае поражения. Они клянутся стоять насмерть, защищая каждый камень родного города. Монголы же, уверенные в своей силе, рассчитывают на быстрый успех, не подозревая, какое упорное сопротивление им предстоит встретить.