Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового произведения, где реальность переплетается с вымыслом.
В основу романа ложатся судьбы людей из окружения драматурга. Особое место занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический персонаж придает повествованию загадочность, отражая сложные взаимоотношения героев с окружающей их действительностью.