1967 год. Ленинград потрясён серией жестоких убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Убийца действует в тёмное время суток в районе Обводного канала, оставляя возле тел жертв странные знаки, начертанные углём. Чубин уже сталкивался с подобными преступлениями — несколько лет назад он безуспешно пытался раскрыть деятельность религиозной секты, что едва не стоило ему жизни.
Теперь майор живёт с постоянным страхом перед темнотой и тяжким грузом вины за случайное убийство. Его напарник Фёдоров, бывший постовой, разрывается между служебным долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Под жёстким давлением руководства дуэт следователей пытается выйти на след маньяка и предотвратить новые преступления.
